XX营业部客户开发奖惩办法
一、为充分调动员工开发客户的积极性，克服营业部客户资产偏小的困难，根据公司营销工作指导原则和营业部工作实际，特制订《金昌营业部客户开发奖惩办法》。二、本办法所称客户是指员工为我营业部发展的增量客户（含股票交易客户、开放式基金客户、债券客户、理财产品客户等）。
三、营业部实行全员开发客户竞赛活动。员工无论何岗位，新开发客户均按此办法给予奖励。
四、员工开发客户的预登记。员工开发客户应先到账户管理岗处，办理客户开发预登记，交由业务部经理审核。登记内容包括：拟开发客户的名称、地址、联系方法等事项，未预先登记的客户不得算作员工开发的客户。
五、员工开发客户的确认。员工开发的客户由本人带领客户到营业部办理开户手续，并填写新增客户注册确认表，由账户管理岗确认后报总经理批准。未填写新增客户注册确认表的客户不得算作员工开发客户。
六、员工开发客户的统计、考核。员工开发的客户由业务部经理按月统计其资产额，资产的确定取测算月末最后一天的资产总值（如月末最后一天的资产总值小于开户初次投入资金，则按初次投入资金计算），经审核确认，报总经理批准后，财务部门据此计放奖金。
七、本营业部员工每月新开发客户资产必须达到2万元（已开发客户追加资产也计算在内）或者开发2位客户。如员工新开发客户未达到2万元标准应进行处罚，处罚标准是：不足2万元或者开发不足2个客户扣除20元、不足1万元或者开发客户数小于2人扣除50元。开发客户资产在2万元以上的，按《金昌营业部客户开发奖惩办法》进行奖励。
八、非股票基金类客户开发奖励的标准按同类标准的50％进行奖励。
九、一次性开发单个客户资产超过5000元的奖励。
1、一次性开发奖励：如果员工开发的单个客户资产超过5000万元营业部一次性奖励50元，并且资产每增加1万元再奖励10元（即客户资产达到15000元奖励60元；客户资产达到25000元奖励70元，以次类推）。上述费用必须提供符合财务要求的发票，否则营业部不予报销。
2、费用奖励：营业部根据员工开发客户的资产数给予一次性的营销费用奖励，奖励标准为开发客户资产的万分之五。即，每累计开发50万元资产客户，奖励费用250元。非股票基金类客户无此项奖励。
十一、员工合作开发（团队、部门）的客户参照此办法奖励。
十二、每月、季度末将员工客户开发情况在营业部予以公示，起到激励及监督作用。每月20日，由业务部经理统计员工上月客户开发情况。季度末进行小结，年终进行总评。
十三、营业部员工可在不影响本职工作的前提下，经本部门经理批准，可申请外出开发客户。
十四、本办法自2006年4月1日起实行。首次竞赛活动试行3个月，试行期满，视实际情况正式运行。
XX营业部
2006年3月28日
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