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理财师能提供什么服务?

本主题由 boss 于 2008-5-10 18:56 移动

理财师能提供什么服务?

答案:
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中国良好的金融形势使投资理财需求空前高涨,但是,因为没有专业知识,也没有专业人员可供咨询,普通百姓错失了很多理财机会,例如:基金有几百只,但是该买哪些,什么时候买等问题困扰了很多人,又比如,大家都认为保险是我们生活的守护神,但是那么多的保险公司,以及那么多的保险品种,哪种最适合自己也是令多数人感到困惑的问题。    这时候就迫切需要理财师的帮助。   
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+ N8 y4 h. U- m: T5 o( J 从职业定义上讲,个人理财师就是针对个人或者家庭在发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,运用各种金融工具,为客户制订储蓄规划、保险规划、投资规划、税金规划、教育规划、养老规划等理财方案,以达到预期的规划目标。   
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专业理财已是大势所趋,基金的热卖已经说明了这一点。在中国理财师网注册意味着可以以更低的成本寻求专业理财师全方位的服务,瞬间拥有一位甚至多位私人理财师。

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为什么要填写家庭财务状况?

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理财师必须综合考虑客户会员的财务状况,从而提出符合客户会员实际和目标预期的规划。了解和掌握客户会员财务状况是理财师开展工作的前提。

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我考了个助理理财规划师,就是上面提到的理财师的初级阶段。现在的问题是我们想往理财师方面发展,但是没有公司会给我们这样的机会,最好的结果就是曲线救国了。

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国外也不好混啊。

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被理财的客户需要什么???
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