08年在工作学习上的打算

又一年开始了，看着大盘的起起落落，我也应该制订下今年的计划了，大致方向。

总结07年最大的失误，应该是因为客户被吞的事情，只顾找新券商，误了开户，结果丢了一批客户，也让转介绍的客户不知如何是好（因为太老实把被证券公司忽悠的事情给说出来了），目前还有两个点处于稳定状态，就算哪个再说明天你走吧我们不要经纪人了，那今天也要把能开的客户给开了，是自己的户怎么着都好说，过后再解释，晚上八点打电话聊天都没关系，不是自己的客户，时间久了，哪怕是告诉股票，都显得有些多余或是别有用心，更不用提转户的事了。

这两个点，每边在客户数量上增加五十位就好，资产量上暂不定了，弹性太大。有些客户虽然不愿转户或是再开，股指期货和外汇的事情却可以介绍介绍了，期货方面没有合适的地方虽然也签了家公司，遇上就开，不做主打了，外汇却可以做为一种配比的金融工具可以跟有些客户聊了，外汇市场相对来说受经济等影响也小，资金不多也可以操作，从这些人里，培养操作上真正成熟的客户，如果有的操作确实不错了，那直接找资金给他操作也没有问题，这样从自己来说，证券公司加上外汇，也能稳定一些，数量上定十位吧，做外汇不在乎资金量大小，能活下来的就可以了。

关于委托理财的客户，有一千万在做这个，就还可以了，不用担心证券公司突然不合作，可以安心做经纪业务，所以这方面还是要加强。

服务平台规范化，尽量把很多资料放博客里，讲座一直录不出来，找不到合适的格式，要是都录下来就更轻松了。

客户的专业化，从平常的短信及交流中，已经让一部分客户对技术有些兴趣了，只有客户自己的操作专业了，这才能成一颗树，而不是一直在种草，一拨行情后又要新种一批草，种树的工作要继续。

学业上，期货还有一科没过，过几个月得把基础给PASS了，又不难不愿看书也得看。该报考港股了，由于报考资格的修改已经可以报考了，用不着非得弄个期货从业来顶着，拿到新身份证就做这个事情，估计是要参加培训班的，刚好可以多认识些业内优秀的同行，今年不知道会考几次，当然一次两科都过是最好的，那明年就可以规划别的不用在这上面再折腾了。

跟业内的同仁多加沟通，有时间参加参加各地的聚会，比如上海是金融中心，软件也先进，在北京找个ETF套利的券商都找不到，更别提跟客户介绍这东西了。

暂时先写到这，想到别的再添加吧，回头看看任务还是挺合适的，呵呵